在立項階段，產品負責人會進行“Make or Buy決策”，確定待開發(fā)產品的哪些部分應當“采購”、“外包開發(fā)”或“自主研發(fā)”。如需外包開發(fā)，那么成立外包管理小組。外包管理流程如下圖：

　　國外對軟件外包項目的管理經驗之一是命名外包項目經理，歸口全部外包項目工作，總攬技術把關，成為商務應用部門和外包公司的銜接窗口。該經理將處理工作疑難、確保開發(fā)進程、工作效率、后勤支持，同時還要開展用戶測試，統(tǒng)一把外包公司的意見傳達給自己公司的各商務部門主管，并向外包公司提供所需的內部文檔。在業(yè)務這條線上，外包公司將同發(fā)包公司對應的商務部門技術主管打交道和作決定。這樣，既有中心聯絡點，又能讓商務部門自行決定軟件的應用。

　　選擇承包商　　

　　1．競標邀請　　

　　首先由外包管理小組負責人起草“外包項目競標邀請書”，然后與候選承包商建立聯系，分發(fā)“外包項目競標邀請書”及相關材料。　　然后，候選承包商與委托方有關人員進行交流，進一步了解外包項目，撰寫應標書，并將應標書及相關材料交付給外包管理小組負責人（用于證明自身能力）。應標書的主要內容有：技術解決方案；開發(fā)計劃；維護計劃；報價等�！　�

　　2．評估候選承包商的綜合能力　　

　　為有效評估候選承包商的綜合能力，外包管理小組應制定“評估檢查表”，主要評估因素有：技術方案是否令人滿意？開發(fā)進度是否可以接受？性價比如何？能否提供較好的服務（維護）？是否具有開發(fā)相似產品的經驗？　　

　　承包商以前開發(fā)的產品質量如何？開發(fā)能力與管理能力如何？資源（人力、財力、物資等）是否充足和穩(wěn)定？信譽如何？地理位置是否合適？外界對其評價如何？是否取得了業(yè)界認可的證書（如ISO質量認證、CMM 2級以上認證）？　　

　　外包管理小組對候選承包商進行粗篩選，對通過了粗篩選的承包商進行綜合評估。　　

　　外包管理小組要和候選承包商進行多方面的交流，依據“評估檢查表”評估候選承包商的綜合能力。將評估結論記錄在承包商的“能力評估報告”中�！　�

　　3．確定承包商　　

　　外包管理小組給出候選承包商的綜合競爭力排名，并逐一分析與其建立外包合同的風險，選出合適的承包商。將結論記錄在“承包商能力評估報告”中。

　　簽訂外包合同　　

　　外包管理小組和承包商合同的主要條款進行協商，達成共識，然后按指定模板共同起草合同�！　�

　　雙方仔細審查合同條款，確保沒有錯誤和隱患。雙方代表簽字，合同生效。

　　外包開發(fā)過程　　

　　由于外包項目的合作雙方在地理位置上“天各一方”，外包管理小組不可能同外包公司的開發(fā)人員經常直接接觸。雙方的通訊交流對項目管理至關重要。成功的外包公司都對發(fā)包公司提供基于Web的全天候24小時編程監(jiān)測跟蹤系統(tǒng)，讓發(fā)包公司能連續(xù)訪問對方的服務器和數據庫，及時了解進度和開發(fā)升級。　　

　　發(fā)包公司還要求訪問處于開發(fā)中的文件和代碼，承包公司應提供這種跟蹤工具，把工作進度無保留地提供給對方。沒有這層信任基礎，外包項目往往做不大，而且多半會泡湯。 　　

　　管理好外包項目甚至還包括互訪。有家美國的發(fā)包公司發(fā)現對方第一次提交的軟件寫得相當蹩腳，決定進一步與之溝通。他們把對方開發(fā)人員請到美國，參觀商務操作流程，增進開發(fā)人員對商務應用的理解。比如我公司在本次IBM的試驗項目中，明確規(guī)定每季度派項目組成員赴美國工作一周，以增強相互理解。成果驗收 　　

　　1．驗收準備　　

　　承包商準備好待驗收的工作成果，并將必要材料提前交給外包管理小組。雙方確定驗收的時間、地點、參加人員等�！　�

　　2．成果審查　　

　　驗收人員審查承包商應交付的成果，如代碼、文檔等，確保這些成果是完整并正確的�！　�

　　3．驗收測試　　

　　驗收人員對交付的產品進行全面測試，確保產品符合需求。　　

　　4．問題處理　　

　　如果驗收人員在審查與測試時發(fā)現工作成果存在缺陷，則外包管理小組應當視問題的嚴重性與承包商協商找出合適的處理措施�！　�

　　如果工作成果存在嚴重缺陷，則退回給承包商。承包商應當給出糾正缺陷的措施，雙方協商第二次驗收的時間。如果給驗收方帶來了損失，應當按合同約定對承包商做出相應處罰�！　�

　　如果工作成果存在輕微缺陷，則承包商給出糾正措施后由雙方協商是否需要第二次驗收�！　�

　　5．成果交付　　

　　當所有的工作成果都通過驗收后，承包商將其交付給外包管理小組。由雙方責任人簽字認可。外包管理員通知本機構的財務人員，將合同余款支付給承包商。